В далёких лесных чащах покоится старинный город Ллорис, возведённый эльфами в незапамятные времена. Однако, люди вытеснили прежних хозяев, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счёт местных обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся уберечь свой мир от угроз.