1895 год. В Нижнем Новгороде готовятся к важной торговой ярмарке, которая обещает стать главным событием года. Но тишину и стабильность городского быта нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей — губернский дворянин Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, неутомимый сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе он сталкивается с необъяснимым злом, которое выходит за пределы его опыта. Чтобы одолеть его, Лыков готов поставить на карту всё: любовь, честь и даже свою собственную жизнь.