Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пойти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и гибнет агент. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся шпион, но его временно отстраняют до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, которого, по его мнению, заинтересует возможность расправиться с ним, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается менеджером лесного хозяйства, но вскоре обнаруживает, что новая работа связана с не меньшей опасностью: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнает, что многие из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
